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个人理财

Beta理财师app是一款专为理财师设计的金融理财软件，旨在为用户提供全面的理财投资服务。软件内汇集了丰富的理财产品信息，用户可以轻松查看理财产品收益走势，准确把握投资时机，从而实现收益最大化。此外，Beta理财师app还提供金融产品查询、客户账户诊断报告下载、产品组合异动提醒、理财资讯与研究报告等多种支持工具。

Beta理财师app还具备生成专属早报和专业点评的功能，支持文字、视频、音频等多种形式，使客户阅读体验更加生动有趣。依托金融大数据，结合海量金融数据和标签图谱，运用LLM技术、高质量数据库以及MaaS+DaaS方式，Beta理财师app打造了金融垂类行业新一代数字化营销解决方案。同时，通过内容、工具和运营的结合，将AIGC技术创新性地应用于金融业务场景，为金融机构提供全流程的财富管理数字化转型方案，并落地数字化营销、智能化资产配置和投后服务的方法与工具。

Beta理财师官方版特色

1. 市场陪伴及解读：7×24小时不间断提供早间投教、短视频，热点解读、理财笔记等营销素材，助力金融顾问和理财师塑造专业、有料的个人形象，打造独特的差异化朋友圈。例如，每日早间根据客户偏好生成理财师的专属早报和专业点评，提供文字、视频、音频等多种展现形式，让客户阅读体验更加生动有趣。

2. 商机发现：借助微信生态，实时获取客户阅读轨迹，了解客户财经话题和产品偏好，拓展人脉，挖掘销售机会。

3. 产品讲解：依托Beta多年的基金研究和超过320万只金融产品数据，提供宏观解读、市场情绪等市场分析工具，对基金、理财、保险、信贷等金融产品进行深度解读。

4. 投后陪伴：建立电子台账，提供重点产品异动提醒与调仓、解套建议。根据客户持仓一键生成诊断报告，提供AI调仓建议或自制建议书。

5. 成长社区：提供AI智能对练、从业考试、资产配置大赛、大咖分享等工具，助力金融顾问和理财师提升专业能力和营销能力。

beta理财师app使用说明

第一步，点击右上角的“注册”按钮，注册Beta理财师的账号；

第二步：输入手机号，点击获取验证码，输入验证码、姓名，设置好密码后，点击完成按钮即可登录；

第三步：进入之后，在下方点击“我的”，点击上面的红框内的头像框；

第四步：点击上面的头像框设置头像，这个头像将是个人名片的头像，随后输入各类信息，如姓名、单位、职位、自我介绍、联系方式等，方便客户及时联系我们；

第五步：点击下方的“首页”按钮，找到“财经早报”选项，点击即可生成当日的财经早报；

第六步：进入之后，点击“转发获客”即可将该财经早报分享给微信好友、朋友圈等，方便大家获客营销；

除此之外，这款app可以查询基金产品信息、市场信息以及各类分析，供大家参考。

软件亮点

1. 快速解读市场和金融产品，让工作效率提升6-10倍。

2. 金融类产品评价，一眼看穿基金优劣。

3. 洞察客户偏好，成为客户的贴心客情管家。

4. 一站式移动营销推广工具，提供全流程数据化服务与支持。

5. 精准跟踪客户投资意向。

6. 大数据分析，用户喜好一目了然。

更新日志

v7.88版本

【跟我拍】聊热点跟拍优化，提升跟拍效率

【大搜索】动态排序优化，所见即所得

【同屏演示】演示体验优化，效果更佳

【修复】已知问题的兼容与体验优化